სოდა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მრავალ ინდუსტრიაში, მინის ინდუსტრია კი გლობალური მოხმარების დაახლოებით 60%-ს შეადგენს.
ფურცლოვანი მინა მინის ბაზრის უდიდესი სეგმენტია, ხოლო კონტეინერული მინა - მეორე უდიდესი სეგმენტი (სურათი 1). მზის პანელებში გამოყენებული მზის კონტროლის მინა მოთხოვნის ყველაზე სწრაფად მზარდი სფეროა.
2023 წელს ჩინეთში მოთხოვნის ზრდა ყველა დროის მაქსიმუმს, 10%-ს მიაღწევს, წმინდა ზრდით 2.9 მილიონი ტონით. ჩინეთის გამოკლებით გლობალური მოთხოვნა 3.2%-ით შემცირდა.
სოდის წარმოების მოცულობა 2018-დან 2022 წლამდე ძირითადად სტაბილური დარჩება, რადგან COVID-19 პანდემიის გამო დაგეგმილი გაფართოების მრავალი პროექტი გადაიდო. სინამდვილეში, ამ პერიოდში ჩინეთმა სოდის წარმოების მოცულობის წმინდა შემცირება განიცადა.
თუმცა, უახლოეს მომავალში ყველაზე მნიშვნელოვანი ზრდა ჩინეთიდან იქნება, მათ შორის 5 მილიონი ტონა ახალი დაბალფასიანი (ბუნებრივი) წარმოება, რომელიც 2023 წლის შუა პერიოდიდან დაიწყებს ზრდას.
ბოლო დროს აშშ-ში ყველა უდიდესი გაფართოების პროექტი Genesis-მა განახორციელა, რომლის ჯამური სიმძლავრე 2023 წლის ბოლოსთვის დაახლოებით 1.2 მილიონი ტონა იქნება.
2028 წლისთვის, მსოფლიო მასშტაბით, მოსალოდნელია 18 მილიონი ტონა ახალი სიმძლავრის დამატება, საიდანაც 61% ჩინეთიდან და 34% აშშ-დან იქნება.
წარმოების სიმძლავრის ზრდასთან ერთად, ტექნოლოგიური ბაზაც იცვლება. ბუნებრივი სოდის ნაცრის წილი ახალ წარმოების სიმძლავრეში იზრდება. მისი წილი გლობალურ წარმოების მოცულობაში, სავარაუდოდ, 2028 წლისთვის 22%-ს მიაღწევს.
ბუნებრივი სოდის წარმოების ხარჯები, როგორც წესი, მნიშვნელოვნად დაბალია, ვიდრე სინთეზური სოდის. ამრიგად, ტექნოლოგიური ლანდშაფტის ცვლილებები ასევე ცვლის გლობალურ ხარჯების მრუდს. კონკურენცია მიწოდებაზეა დაფუძნებული და ახალი სიმძლავრეების გეოგრაფიული მდებარეობა ასევე გავლენას მოახდენს კონკურენტუნარიანობაზე.
სოდა არის ძირითადი ქიმიური ნივთიერება, რომელიც გამოიყენება საბოლოო მოხმარებისთვის, რაც მჭიდრო კავშირშია ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებასთან. ამრიგად, სოდაზე მოთხოვნის ზრდა ტრადიციულად განვითარებადი ეკონომიკებით იყო განპირობებული. თუმცა, სოდაზე მოთხოვნა აღარ არის მხოლოდ ეკონომიკური ზრდით განპირობებული; გარემოსდაცვითი სექტორიც აქტიურად უწყობს ხელს სოდაზე მოთხოვნის ზრდას.
თუმცა, სოდის ნაცრის აბსოლუტური პოტენციალის პროგნოზირება ამ საბოლოო გამოყენების სფეროებში რთულია. სოდის ნაცრის ბატარეებში, მათ შორის ლითიუმ-იონურ ბატარეებში გამოყენების პერსპექტივები რთულია.
იგივე შეიძლება ითქვას მზის ენერგიის მინაზეც და საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოები მუდმივად ზრდიან მზის ენერგიის პროგნოზებს.
სოდის წარმოებაში ვაჭრობა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, რადგან წარმოების ცენტრები ყოველთვის არ არის განლაგებული მაღალი მოთხოვნის მქონე ტერიტორიებთან ახლოს და სოდის დაახლოებით მეოთხედი ძირითად რეგიონებს შორის ტრანსპორტირდება.
შეერთებული შტატები, თურქეთი და ჩინეთი ინდუსტრიაში მნიშვნელოვანი ქვეყნებია გადაზიდვების ბაზარზე მათი გავლენის გამო. ამერიკელი მწარმოებლებისთვის ექსპორტის ბაზრებიდან მოთხოვნა ზრდის უფრო მნიშვნელოვანი მამოძრავებელი ძალაა, ვიდრე განვითარებული შიდა ბაზარი.
ტრადიციულად, ამერიკელი მწარმოებლები თავიანთ წარმოებას ექსპორტის გაზრდით ზრდიდნენ, რასაც კონკურენტუნარიანი ხარჯების სტრუქტურაც უწყობდა ხელს. ძირითადი გადაზიდვების ბაზრები მოიცავს აზიის დანარჩენ ნაწილს (ჩინეთისა და ინდოეთის სუბკონტინენტის გამოკლებით) და სამხრეთ ამერიკას.
გლობალურ ვაჭრობაში შედარებით დაბალი წილის მიუხედავად, ჩინეთს მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს გლობალურ სოდის ბაზარზე მისი ექსპორტის რყევების გამო, რაც უკვე ვნახეთ წელს.
როგორც ზემოთ აღინიშნა, ჩინეთმა მნიშვნელოვანი სიმძლავრე გაზარდა 2023 და 2024 წლებში, რამაც გაზარდა ჭარბი მიწოდების მოლოდინი, თუმცა ჩინურმა იმპორტმა რეკორდულ დონეს მიაღწია 2024 წლის პირველ ნახევარში.
ამავდროულად, აშშ-ის ექსპორტი წლიურად 13%-ით გაიზარდა მიმდინარე წლის პირველ ხუთ თვეში, ყველაზე დიდი ზრდა კი ჩინეთზე მოდის.
2023 წელს ჩინეთში მოთხოვნის ზრდა უკიდურესად ძლიერი იქნება და დაახლოებით 31.4 მილიონ ტონას მიაღწევს, რაც ძირითადად მზის ენერგიის კონტროლის მინის ხარჯზე იქნება განპირობებული.
ჩინეთში სოდის ნაცრის წარმოების სიმძლავრე 2024 წელს 5.5 მილიონი ტონით გაიზრდება, რაც ახალი მოთხოვნის უახლოეს მომავალში მოლოდინებს გადააჭარბებს.
თუმცა, მოთხოვნის ზრდამ წელს კიდევ ერთხელ გადააჭარბა მოლოდინს, 2023 წლის პირველ ნახევარში მოთხოვნა წლიურად 27%-ით გაიზარდა. თუ ზრდის ამჟამინდელი ტემპი გაგრძელდება, ჩინეთში მიწოდებასა და მოთხოვნას შორის სხვაობა აღარ იქნება ძალიან დიდი.
ქვეყანა აგრძელებს მზის ენერგიის მინის წარმოების სიმძლავრის გაზრდას, რომლის საერთო სიმძლავრეც, სავარაუდოდ, 2024 წლის ივლისისთვის დაახლოებით 46 მილიონ ტონას მიაღწევს.
თუმცა, ჩინეთის ხელისუფლება შეშფოთებულია მზის მინის წარმოების ჭარბი სიმძლავრით და შემზღუდავი პოლიტიკის გატარებაზე მსჯელობს. ამავდროულად, ეროვნული ენერგეტიკის ადმინისტრაციის მონაცემებით, ჩინეთის დამონტაჟებული ფოტოელექტრული სიმძლავრე 2024 წლის იანვრიდან მაისამდე წლიურად 29%-ით გაიზარდა.
თუმცა, როგორც ამბობენ, ჩინეთის ფოტოელექტრული მოდულების წარმოების ინდუსტრია ზარალით მუშაობს, რის გამოც ზოგიერთი მცირე ასაწყობი ქარხანა გაჩერებულია ან საერთოდ წყვეტს წარმოებას.
ამავდროულად, სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში დიდი რაოდენობით ფოტოელექტრული მოდულების აწყობის კომპანიებია, რომელთა უმეტესობა ჩინელი ინვესტორების საკუთრებაა და რომლებიც აშშ-ის ფოტოელექტრული მოდულების ბაზრის მნიშვნელოვანი მომწოდებლები არიან.
აშშ-ის მთავრობის მიერ იმპორტის გადასახადის შეღავათის მოხსნის გამო, ზოგიერთმა ასაწყობმა ქარხანამ ცოტა ხნის წინ წარმოება შეწყვიტა. ჩინური მზის მინის ძირითადი ექსპორტის მიმართულებები სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებია.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩინეთში სოდაზე მოთხოვნის ზრდამ რეკორდულ დონეს მიაღწია, ჩინეთის ფარგლებს გარეთ სოდაზე მოთხოვნის დინამიკა უფრო დივერსიფიცირებულია. ქვემოთ მოცემულია აზიისა და ამერიკის დანარჩენ ნაწილში მოთხოვნის მოკლე მიმოხილვა, სადაც აღწერილია ზოგიერთი ტენდენცია.
იმპორტის სტატისტიკა სასარგებლო ინდიკატორს წარმოადგენს სოდის ნაცარზე მოთხოვნის ტენდენციების შესახებ დანარჩენ აზიაში (ჩინეთისა და ინდოეთის სუბკონტინენტის გამოკლებით), რაც ადგილობრივი წარმოების დაბალი სიმძლავრის გამოა.
2024 წლის პირველი ხუთი-ექვსი თვის განმავლობაში რეგიონში იმპორტმა 2 მილიონ ტონას მიაღწია, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 4.7%-ით მეტია (სურათი 2).
მზის ენერგიაზე მომუშავე მინა სოდაზე მოთხოვნის მთავარი მამოძრავებელი ძალაა აზიის დანარჩენ ნაწილში, ხოლო ფურცლოვანი მინა, სავარაუდოდ, დადებით წვლილს შეიტანს.
როგორც მე-3 ნახაზზეა ნაჩვენები, რეგიონში დაგეგმილია მზის ენერგიისა და ბრტყელი მინის რამდენიმე პროექტი, რამაც პოტენციურად შეიძლება გაზარდოს სოდის ნაცრის ახალი მოთხოვნა დაახლოებით 1 მილიონი ტონა.
თუმცა, მზის ენერგიის მინის ინდუსტრია ასევე გარკვეული გამოწვევების წინაშე დგას. შეერთებული შტატების მიერ დაწესებულმა ბოლოდროინდელმა ტარიფებმა, როგორიცაა ანტიდემპინგის და კომპენსატორული გადასახადები, შესაძლოა გავლენა მოახდინოს ფოტოელექტრული მოდულების წარმოებაზე ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა ვიეტნამი და მალაიზია.
ჩინეთში წარმოებულ კომპონენტებზე ტარიფები ამ ქვეყნების მწარმოებლებს ავალდებულებს, მაღალი ტარიფების თავიდან ასაცილებლად ძირითადი კომპონენტები ჩინეთის ფარგლებს გარეთ მომწოდებლებისგან შეიძინონ. ეს ზრდის წარმოების ხარჯებს, ართულებს მიწოდების ჯაჭვს და საბოლოოდ შეასუსტებს სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ფოტოელექტრული პანელების კონკურენტუნარიანობას აშშ-ის ბაზარზე.
როგორც იტყობინებიან, სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში რამდენიმე ჩინურმა ფოტოელექტრული პანელების ამწყობმა კომპანიამ ივნისში წარმოება შეწყვიტა ტარიფების გამო და, სავარაუდოდ, მომდევნო თვეებში წარმოების შემდგომი შეჩერებებია მოსალოდნელი.
ამერიკის რეგიონი (აშშ-ს გარდა) მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული იმპორტზე. ამრიგად, იმპორტის საერთო ცვლილებები შეიძლება იყოს ძირითადი მოთხოვნის კარგი მაჩვენებელი.
უახლესი სავაჭრო მონაცემები წლის პირველი ხუთიდან შვიდი თვის განმავლობაში იმპორტის უარყოფით დინამიკას აჩვენებს, რომელიც 12%-ით, ანუ 285 000 მეტრული ტონით შემცირდა (სურათი 4).
ჩრდილოეთ ამერიკაში, უდავოდ, ყველაზე დიდი კლება დაფიქსირდა, 23%-ით ანუ 148,000 ტონით. ყველაზე დიდი კლება მექსიკაში დაფიქსირდა. მექსიკაში სოდის ნაცრის მოთხოვნის უდიდესი სექტორი, კონტეინერის მინა, სუსტი იყო ალკოჰოლური სასმელების დაბალი მოთხოვნის გამო. მექსიკაში სოდის ნაცრის მოთხოვნის საერთო ზრდა 2025 წლამდე არ არის მოსალოდნელი.
სამხრეთ ამერიკიდან იმპორტიც მკვეთრად შემცირდა, წლიურად 10%-ით. არგენტინაში იმპორტი ყველაზე მეტად, წლიურად 63%-ით შემცირდა.
თუმცა, წელს ლითიუმის რამდენიმე ახალი პროექტის ამოქმედების გათვალისწინებით, არგენტინის იმპორტი უნდა გაუმჯობესდეს (სურათი 5).
სინამდვილეში, ლითიუმის კარბონატი სამხრეთ ამერიკაში სოდაზე მოთხოვნის ყველაზე დიდი მამოძრავებელი ძალაა. ლითიუმის ინდუსტრიის, როგორც დაბალი ღირებულების რეგიონის მიმართ ბოლო დროს არსებული ნეგატიური განწყობის მიუხედავად, საშუალოვადიანი და გრძელვადიანი პერსპექტივა დადებითია.
ძირითადი მომწოდებლების ექსპორტის ფასები ასახავს გლობალური ბაზრის დინამიკის ცვლილებებს (სურათი 6). ჩინეთში ფასები ყველაზე მეტად მერყეობს.
2023 წელს ჩინეთის საშუალო ექსპორტის ფასი 360 აშშ დოლარი იყო მეტრულ ტონაზე FOB-ზე, 2024 წლის დასაწყისში ფასი 301 აშშ დოლარი იყო მეტრულ ტონაზე FOB-ზე, ხოლო ივნისისთვის ის 264 აშშ დოლარამდე დაეცა.
ამასობაში, 2023 წლის დასაწყისში თურქეთის ექსპორტის ფასი მეტრიკული ტონა FOB-ზე 386 აშშ დოლარი იყო, 2023 წლის დეკემბრისთვის - მხოლოდ 211 აშშ დოლარი მეტრიკული ტონა FOB-ზე, ხოლო 2024 წლის მაისისთვის - მხოლოდ 193 აშშ დოლარი მეტრიკული ტონა FOB-ზე.
2024 წლის იანვრიდან მაისამდე აშშ-ის ექსპორტის ფასები საშუალოდ 230 აშშ დოლარს შეადგენდა მეტრულ ტონაზე FAS-ის მიხედვით, რაც 2023 წელს მეტრულ ტონაზე FAS-ის მიხედვით საშუალო წლიურ ფასზე 298 აშშ დოლარს შეადგენდა.
საერთო ჯამში, სოდის ნაცრის ინდუსტრიამ ბოლო დროს ჭარბი სიმძლავრის ნიშნები გამოავლინა. თუმცა, თუ ჩინეთში მოთხოვნის ამჟამინდელი ზრდა შენარჩუნდება, პოტენციური ჭარბი მიწოდება შესაძლოა ისეთი სერიოზული არ იყოს, როგორც მოსალოდნელი იყო.
თუმცა, ამ ზრდის დიდი ნაწილი სუფთა ენერგიის სექტორზე მოდის, კატეგორიაზე, რომლის აბსოლუტური მოთხოვნის პოტენციალის ზუსტად პროგნოზირება რთულია.
OPIS-ის ქიმიური ბაზრის ანალიტიკის განყოფილება, Dow Jones & Company, წელს 9-11 ოქტომბერს მალტაში სოდის ნაცრის მე-17 ყოველწლიურ გლობალურ კონფერენციას უმასპინძლებს. ყოველწლიური შეხვედრის თემაა „სოდის ნაცრის პარადოქსი“.
გლობალური სოდის ნაცრის კონფერენცია (იხილეთ მარცხნივ) გააერთიანებს გლობალურ ექსპერტებსა და ინდუსტრიის ლიდერებს ყველა ბაზრის სექტორიდან, რათა მოისმინონ ექსპერტთა პროგნოზები სოდის ნაცრის ინდუსტრიისა და მასთან დაკავშირებული ინდუსტრიების შესახებ, განიხილონ ბაზრის დინამიკა, გამოწვევები და შესაძლებლობები და შეისწავლონ გლობალური ბაზრის ტენდენციების ცვლილება, მათ შორის, თუ როგორ იმოქმედებს ჩინეთის ბაზარი მსოფლიოზე.
Glass International-ის მკითხველებს შეუძლიათ მიიღონ 10%-იანი ფასდაკლება კონფერენციის ბილეთებზე კოდის GLASS10 გამოყენებით.
ჯესი Glass International-ის რედაქტორის მოადგილეა. ის შემოქმედებით და პროფესიულ წერას 2017 წლიდან სწავლობს და ხარისხი 2020 წელს დაასრულა. Quartz Business Media-ში მუშაობამდე, ჯესი სხვადასხვა კომპანიასა და გამოცემაში ფრილანსერ მწერლად მუშაობდა.